Grupul de agribusiness Rodbun a semnat o facilitate de credit sindicalizat în valoare totală de 101,5 milioane de euro, prin refinanţarea şi majorarea facilităţilor existente cu 37,14 milioane euro, informează Banca Comercială Română, care a acţionat în calitate de Coordonator.
“Facilitatea de credit cuprinde trei tranşe, o facilitate tip revolving în valoare de 93,5 milioane de euro, o facilitate de credit la termen în valoare de 2,86 milioane de euro şi o facilitate CAPEX în valoare de 5,1 milioane de euro, care vor fi utilizate de Rodbun pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru şi susţinerea planurilor de dezvoltare ale grupului. Banca Comercială Română S.A. a acţionat în calitate de Coordonator, Iniţial Aranjor Principal Mandatat, Bookrunner, Agent de Documentaţie, Agent de Facilitare şi Agent de Garanţii, alături de CEC Bank, ING NV Amsterdam – Bucharest Branch, Raiffeisen Bank în calitate de Aranjori Principali Mandataţi şi Garanti BBVA şi Alpha Bank în calitate de creditori”, se precizează în comunicatul băncii. PCF Investment Banking a acţionat în calitate de consultant exclusiv al Grupului Rodbun în structurarea, negocierea şi implementarea tranzacţiei. “Rodbun, în echipă cu băncile prezente în acest sindicat, lucrează pentru a stimula creşterea economică a României şi pentru a furniza fermierilor români produse şi servicii de calitate superioară. În acest context, Rodbun are posibilitatea de a-şi continua investiţiile în genetică – cu un accent special pe valorificarea geneticii autohtone – în dezvoltarea de seminţe adaptate specificului regional şi în îmbunătăţirea capacităţilor logistice prin tehnologii de ultimă oră. De asemenea, compania este în măsură să aloce resurse pentru testarea unor inovaţii tehnologice de avangardă, capabile să sporească rezistenta culturilor la noile schimbări climatice. Astfel, România va fi mai bine echipată pentru a face faţă provocărilor inevitabile din următoarele decenii”, a declarat Daniel Muntean, cofondator Rodbun.
Cu o echipa care depăşeşte 500 de persoane, grupul Rodbun gestionează aproximativ 8.000 de hectare de producere sămânţă în ferme situate în regiunile cu potenţial agricol din România, operează trei fabrici de procesare şi condiţionare sămânţă şi deţine un lanţ de 50 de magazine agricole care deservesc micul fermier. Grupul deţine una dintre cele mai puternice infrastructuri logistice din piaţa agro, cu centre logistice regionale, depozite zonale şi capacităţi de depozitare cereale. “Rodbun este unul dintre cele mai performante proiecte din agricultura românească, care a avut o creştere constantă de-a lungul timpului, devenind o primă alegere pentru fermieri. Ne bucurăm că am susţinut această evoluţie şi crearea unui brand naţional. Însă, cel mai mult ne onorează că avem un parteneriat solid, pe termen lung, care se bazează pe expertiză, transparenţă şi soluţii competitive şi specializate, ancorate în specificul industriei în care activează grupul”, a declarat Ana-Maria Samuilă, Head of Agriculture Financing BCR.
Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private şi a băncilor de locuinţe. BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare, printr-o reţea de 20 centre de afaceri şi 18 birouri mobile dedicate companiilor şi 319 de unităţi retail situate în majoritatea oraşelor din ţară cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 63% sunt unităţi unde operaţiunile cu numerar se efectuează doar la echipamente (cashless).